华安证券股份有限公司张帆近期对兰石重装进行研究并发布了研究论述《营收和净利润双增，延续看好公司发展》，本论述对兰石重装给出买入评级开云体育，现时股价为6.03元。

兰石重装(603169)

主要不雅点：

三季度施展正经，看好公司恒久发展

公司发布2024年三季报，第三季度终了生意收入12.47亿元，同比增长38.44%；终了包摄上市公司股东的净利润2658.74万元，同比加多20.41%；扣非后归母净利润2243.56万元，同比增长74.15%；基本每股收益0.0204元，同比增长20.71%。三季度终了营收和净利润双增，看好公司恒久发展。

对外投资修复熔盐储能公司，拓展公司业务线

2024年10月29日公司发布公告，拟新设结伙公司兰州兰石熔盐储能本领有限公司。为抢合手光热熔盐储能市集发展机遇，作念深作念实储能鸿沟业务，完善公司新动力产业布局，加速鼓动公司由传统动力装备制造向新动力装备制造转型升级步调。

增资扩股引入策略投资者，加速栽培环保业务

2024年10月29日公司发布公告，对于子公司公开挂牌增资扩股引入策略投资，公司全资子公司兰州兰石环保工程有限背负公司拟通过公开挂牌边幅引入1名策略投资者并加多注册成本960万元，策略投资者将持有环保公司48.98%股权。

为进一步推动公司环保业务高质地发展，快速栽培环保公司业务限制与价值孝顺，终了绿色低碳策略转型，环保公司拟通过公开挂牌边幅增资扩股引入1名策略投资者施行混改，通过加强与产业成本和先进本领平台的业务整合和本领合营，深度切入节能减碳及绿色动力滚动鸿沟，终了向新动力装备、低碳绿色动力产业拓展转型的策略意见。

投资提出

公司功绩短期承压国企改良任重说念远，对盈利瞻望小幅篡改，修改瞻望为：2024-2026年生意收入为59.24/65.92/74.55亿元；2024-2026年瞻望归母净利润分辩为1.83/2.50/3.31亿元（2024-2026年前值为2.00/2.69/3.53亿元）；2024-2026年对应的EPS为0.14/0.19/0.25元。公司现时股价对应的PE为42/31/23倍，保管“买入”投资评级。

风险指示

1）本领研发打破不足预期；2）下流需求不足预期；3）中枢本领东说念主员流失；4）原材料成本大幅波动影响毛利率；5）市集竞争加重影响毛利率的风险。

证券之星数据中心字据近三年发布的研报数据贪图，国金证券满在一又研究员团队对该股研究较为深远，近三年瞻望准确度均值为27.17%，其瞻望2024年度包摄净利润为盈利2.08亿，字据现价换算的瞻望PE为37。

最新盈利瞻望明细如下：

该股最近90天内共有3家机构给出评级，买入评级3家；畴前90天内机构意见均价为6.1。

以上推手脚证券之星据公开信息整理，由智能算法生成开云体育，不组成投资提出。